Strumenti di business intelligence
AI che legge clienti, mercati e concorrenti e trasforma i segnali in priorità chiare: quali clienti sviluppare, quali prodotti spingere, quali rischi tenere d’occhio.
Lavoriamo con
Asset manager
Wealth manager
Single & Multi-Family Offices
Organizzazioni finanziarie
Focus
I pochi progetti di AI che fanno crescere il business.
Ogni istituzione ha decine di possibili progetti di AI. Solo pochi stanno sulla frontiera: quelli che danno più crescita per lo sforzo richiesto. Noi troviamo prima quelli, li realizziamo, e lasciamo il resto per dopo.
- Sulla frontiera (Pareto-efficienti): da realizzare per primi
- Dominati da un’opzione migliore: da rimandare o scartare
La vostra frontiera di ParetoILLUSTRATIVO
Servizi
Intelligence per decidere, pianificazione per crescere, automazione per scalare.
Il nostro lavoro sta all’incrocio tra competenza finanziaria, dati, tecnologia e disegno del modello operativo. Seguiamo il progetto dalla prima idea fino a un sistema che i vostri team usano ogni giorno.
Pianificazione della crescita e dello sviluppo
Strumenti di pianificazione che simulano scenari, stimano le opportunità e trasformano la strategia in una roadmap con obiettivi che i vostri team possono monitorare.
Workflow agentici
Agenti AI che si occupano di ricerca, reporting, onboarding e altre attività in più passaggi, così potete servire più clienti senza far crescere l’organico allo stesso ritmo.
Integrazione e modello operativo
AI integrata nei vostri sistemi, dati e controlli, con la governance e i modi di lavorare che le permettono di estendersi a tutti i team dopo il progetto pilota.
Metodo
Dalla sperimentazione a risultati misurabili.
Molte istituzioni hanno fatto progetti pilota di AI. Poche li hanno trasformati in risultati. Seguiamo tre passi, e ognuno si chiude con qualcosa di misurabile.
Trovare dove l’AI crea valore reale
Mappiamo processi e decisioni, stimiamo l’opportunità e troviamo i pochi casi d’uso che portano la maggior parte del valore.
Risultato: mappa dei casi d’uso con le prioritàInserirla nel vostro modo di lavorare
Progettiamo e realizziamo il sistema dentro i vostri processi, dati e controlli esistenti, insieme ai vostri team.
Risultato: un sistema funzionante in produzioneDimostrare il risultato
Misuriamo tempo risparmiato, qualità e crescita rispetto a una base concordata all’inizio, poi estendiamo ciò che funziona.
Risultato: impatto misurato, prossima roadmap
Perché Pareto
L’obiettivo non è l’AI fine a sé stessa.
È aiutare le istituzioni finanziarie a scalare: far crescere ricavi e clienti più in fretta dei costi, ed essere pronte al prossimo ciclo di mercato. Il nostro nome viene da Vilfredo Pareto, l’economista che iniziò a insegnare all’Università di Losanna nel 1893, e lavoriamo seguendo due delle sue idee.
Il principio di Pareto
20%dello sforzo
80%del risultato
Partiamo dalle poche iniziative che creano la maggior parte del valore, e lasciamo il resto per dopo.
L’efficienza paretiana
Win-winun ottimo superiore, raggiunto insieme
Due controparti che partono da una posizione sub-ottimale possono, collaborando, raggiungere un miglioramento paretiano: creare più valore, in modo che entrambe stiano meglio e nessuna stia peggio.
È così che lavoriamo con i nostri clienti: usando l’AI per avvicinare il loro business alla sua frontiera efficiente.
Chi siamo
Fondata da un investitore, per gli investitori.
Karim lavora nell’asset management svizzero e internazionale dal 1997, quasi 30 anni. Nel 2006 ha co-fondato Hedge Invest Suisse, parte del gruppo Hedge Invest SGR, e l’ha guidata come CEO fino al 2016, ricoprendo anche il ruolo di amministratore dei due fondi offshore di Hedge Invest. In precedenza ha lavorato sull’Antares European Fund, uno dei principali hedge fund long/short equity europei del suo tempo, e come risk manager in BSI, Banca della Svizzera Italiana.
Dal 2019 offre servizi di consolidamento e custodia patrimoniale presso Bel-Fa SA, un importante family office della Svizzera italiana. Ha partecipato al gruppo di lavoro del Canton Ticino sullo sviluppo della piazza finanziaria, scrive e interviene sugli investimenti alternativi dal 2001 e ha sostenuto progetti di venture capital come TimeRepublik.
- Dal 1997nell’asset & wealth management
- CFAcharterholder dal 2003
Partner strategici
Una rete selezionata di specialisti che coinvolgiamo nei progetti quando servono.
LFG Family Office
Wealth managementFamily office svizzero sotto vigilanza FINMA, per la gestione e la supervisione indipendente di patrimoni complessi.
CubeFinance
Software finanziario e AIOltre 20 anni di software, calcolo ad alte prestazioni e strumenti di AI per asset management, compliance e gestione del rischio.
Freya Solutions
Start-up ed executive coachingGovernance e mentoring per fondatori e team di gestione, con un focus su AI e blockchain.
Lakes Capital Partners
Consulenza hedge fundRicerca e due diligence sui gestori di hedge fund, con oltre 30 anni di esperienza cumulata nel settore.
Lexify
Legale e complianceBoutique legale e di compliance a Lugano e Dubai: autorizzazioni FINMA, compliance esternalizzata, antiriciclaggio e regolamentazione dell’AI.
Studio Priori
Consulenza strategica e societariaSocietà di consulenza milanese fondata dal Prof. Marcello Priori: piani industriali, valutazioni, fairness opinion, M&A e corporate finance.
Linkfloyd
Marketing e comunicazione digitaleAI generativa, marketing digitale e comunicazione, con campagne in Svizzera, Europa, Regno Unito, Stati Uniti e America Latina.
Contatti
Pianifichiamo insieme come l’AI può far scalare il vostro business.
Raccontateci della vostra istituzione e della sfida che avete in mente. Rispondiamo entro due giorni lavorativi.