Business-Intelligence-Tools
KI, die Ihre Kunden, Märkte und Wettbewerber analysiert und die Signale in klare Prioritäten übersetzt: welche Kunden ausbauen, welche Produkte fördern, welche Risiken beobachten.
Wir arbeiten mit
Asset Managern
Wealth Managern
Single & Multi-Family Offices
Finanzinstituten
Focus
Die wenigen KI-Projekte, die das Geschäft voranbringen.
Jedes Institut hat Dutzende möglicher KI-Projekte. Nur eine Handvoll liegt auf der Effizienzgrenze: maximales Wachstum für den geleisteten Aufwand. Diese identifizieren wir zuerst, setzen sie um und stellen den Rest zurück.
- Auf der Effizienzgrenze (Pareto-effizient): zuerst umsetzen
- Von einer besseren Option dominiert: zurückstellen oder verwerfen
Ihre Pareto-EffizienzgrenzeILLUSTRATIV
Leistungen
Intelligence für Entscheidungen, Planung für Wachstum, Automatisierung für Skalierung.
Unsere Arbeit liegt an der Schnittstelle von Finanzexpertise, Daten, Technologie und Gestaltung des Betriebsmodells. Wir begleiten das Projekt von der ersten Idee bis zu einem System, das Ihre Teams täglich nutzen.
Wachstums- und Entwicklungsplanung
Planungstools, die Szenarien modellieren, Chancen quantifizieren und die Strategie in eine Roadmap mit Zielen übersetzen, die Ihre Teams verfolgen können.
Agentische Workflows
KI-Agenten, die Research, Reporting, Onboarding und andere mehrstufige Aufgaben übernehmen, damit Sie mehr Kunden betreuen können, ohne den Personalbestand im gleichen Tempo auszubauen.
Integration und Betriebsmodell
KI, eingebettet in Ihre Kernsysteme, Daten und Kontrollen, mit der Governance und den Arbeitsweisen, die nach dem Pilotprojekt eine Skalierung über Teams hinweg ermöglichen.
Vorgehen
Vom Experiment zu messbaren Ergebnissen.
Die meisten Institute haben bereits KI-Pilotprojekte durchgeführt. Nur wenige haben daraus Ergebnisse gemacht. Wir gehen in drei Schritten vor, und jeder endet mit etwas Messbarem.
Finden, wo KI echten Mehrwert schafft
Wir analysieren Prozesse und Entscheidungen, quantifizieren das Potenzial und identifizieren die wenigen Anwendungsfälle, die den Grossteil des Mehrwerts liefern.
Ergebnis: priorisierte Übersicht der AnwendungsfälleIn Ihre Arbeitsweise einbauen
Wir konzipieren und implementieren das System gemeinsam mit Ihren Teams innerhalb Ihrer bestehenden Prozesse, Daten und Kontrollen.
Ergebnis: ein produktiv laufendes SystemDas Ergebnis belegen
Wir messen Zeitersparnis, Qualität und Wachstum anhand einer im Voraus vereinbarten Ausgangsbasis und skalieren dann, was funktioniert.
Ergebnis: gemessene Wirkung, nächste Roadmap
Warum Pareto
Das Ziel ist nicht KI um ihrer selbst willen.
Es geht darum, Finanzinstituten beim Skalieren zu helfen: Erträge und Kundenbasis schneller wachsen zu lassen als die Kosten und für den nächsten Marktzyklus gerüstet zu sein. Unser Name geht auf Vilfredo Pareto zurück, den Ökonomen, der 1893 an der Universität Lausanne zu lehren begann, und wir arbeiten nach zwei seiner Ideen.
Das Pareto-Prinzip
20%des Aufwands
80%des Ergebnisses
Wir beginnen mit den wenigen Initiativen, die den Grossteil des Mehrwerts schaffen, und stellen den Rest zurück.
Pareto-Effizienz
Win-winein höheres Optimum, gemeinsam erreicht
Zwei Parteien, die von einer suboptimalen Ausgangslage starten, können durch Zusammenarbeit eine Pareto-Verbesserung erzielen: Sie schaffen mehr Wert, sodass beide besser gestellt sind und keine schlechter.
So arbeiten wir mit unseren Kunden – wir nutzen KI, um ihr Geschäft näher an seine Effizienzgrenze zu bringen.
Über uns
Von einem Investor aufgebaut, für Investoren.
Karim ist seit 1997, also seit fast 30 Jahren, im Schweizer und internationalen Asset Management tätig. 2006 war er Mitgründer von Hedge Invest Suisse, Teil der Hedge Invest SGR Gruppe, und leitete das Unternehmen bis 2016 als CEO; zudem war er Verwaltungsrat der beiden Offshore-Fonds von Hedge Invest. Zuvor arbeitete er am Antares European Fund, einem der führenden europäischen Long/Short-Equity-Hedgefonds seiner Zeit, sowie als Risk Manager bei der BSI, Banca della Svizzera Italiana.
Seit 2019 erbringt er Dienstleistungen in der Vermögenskonsolidierung und -überwachung bei der Bel-Fa SA, einem führenden Family Office in der italienischsprachigen Schweiz. Er wirkte in der Arbeitsgruppe des Kantons Tessin zur Entwicklung des lokalen Finanzplatzes mit, schreibt und referiert seit 2001 über alternative Anlagen und hat Venture-Projekte unterstützt, darunter TimeRepublik.
- Seit 1997im Asset und Wealth Management
- CFACharterholder seit 2003
Strategische Partner
Ein ausgewähltes Netzwerk von Spezialisten, die wir bei Bedarf in ein Projekt einbinden.
LFG Family Office
Wealth ManagementVon der FINMA beaufsichtigtes Schweizer Family Office für die unabhängige Verwaltung und Überwachung komplexer Vermögen.
CubeFinance
Finanz- und KI-SoftwareÜber 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software, High-Performance-Computing und KI-Tools für Asset Management, Compliance und Risikomanagement.
Freya Solutions
Start-up- und Executive-CoachingGovernance und Mentoring für Gründer und Geschäftsleitungen, mit Schwerpunkt auf KI und Blockchain.
Lakes Capital Partners
Hedge-Fund-BeratungResearch und Due Diligence zu Hedge-Fund-Managern, gestützt auf über 30 Jahre gemeinsame Branchenerfahrung.
Lexify
Recht und ComplianceRechts- und Compliance-Boutique in Lugano und Dubai: FINMA-Bewilligungen, ausgelagerte Compliance, Geldwäschereibekämpfung und KI-Regulierung.
Studio Priori
Strategie- und UnternehmensberatungMailänder Beratungsfirma, gegründet von Prof. Marcello Priori: Businesspläne, Bewertungen, Fairness Opinions, M&A und Corporate Finance.
Linkfloyd
Marketing und digitale KommunikationGenerative KI, digitales Marketing und Kommunikation, mit Kampagnen in der Schweiz, Europa, Grossbritannien, den USA und Lateinamerika.
Kontakt
Planen wir gemeinsam, wie KI Ihr Geschäft skaliert.
Erzählen Sie uns von Ihrem Institut und der Herausforderung, die Sie beschäftigt. Wir antworten innerhalb von zwei Arbeitstagen.