Outils de business intelligence
Une IA qui analyse vos clients, vos marchés et vos concurrents et transforme les signaux en priorités claires : quels clients développer, quels produits promouvoir, quels risques surveiller.
Nous travaillons avec
Asset managers
Wealth managers
Single & Multi-Family Offices
Organisations financières
Focus
Les quelques projets d’IA qui font avancer l’activité.
Chaque institution compte des dizaines de projets d’IA possibles. Une poignée se situe sur la frontière : ceux qui offrent le plus de croissance pour l’effort qu’ils demandent. Nous les identifions d’abord, nous les réalisons, et nous laissons le reste pour plus tard.
- Sur la frontière (Pareto-efficients) : à réaliser en premier
- Dominés par une meilleure option : à mettre de côté ou abandonner
Votre frontière de ParetoILLUSTRATIF
Services
L’analyse pour décider, la planification pour croître, l’automatisation pour passer à l’échelle.
Notre travail se situe à la croisée de l’expertise financière, des données, de la technologie et de la conception du modèle opérationnel. Nous accompagnons le projet de la première idée jusqu’à un système que vos équipes utilisent au quotidien.
Planification de la croissance et du développement
Des outils de planification qui modélisent des scénarios, évaluent les opportunités et traduisent la stratégie en une feuille de route avec des objectifs que vos équipes peuvent suivre.
Workflows agentiques
Des agents d’IA qui prennent en charge la recherche, le reporting, l’onboarding et d’autres tâches en plusieurs étapes, pour que vous puissiez servir davantage de clients sans augmenter vos effectifs au même rythme.
Intégration et modèle opérationnel
Une IA intégrée à vos systèmes centraux, à vos données et à vos contrôles, avec la gouvernance et les modes de travail qui lui permettent de se déployer dans toutes les équipes après le projet pilote.
Approche
De l’expérimentation à des résultats mesurables.
La plupart des institutions ont mené des projets pilotes d’IA. Peu les ont transformés en résultats. Nous suivons trois étapes, et chacune aboutit à quelque chose de mesurable.
Trouver où l’IA crée une réelle valeur
Nous cartographions les processus et les décisions, évaluons l’opportunité et identifions les quelques cas d’usage qui apportent l’essentiel de la valeur.
Livrable : carte des cas d’usage priorisésL’intégrer à votre façon de travailler
Nous concevons et mettons en œuvre le système au sein de vos processus, données et contrôles existants, avec vos équipes.
Livrable : un système opérationnel en productionDémontrer le résultat
Nous mesurons le temps gagné, la qualité et la croissance par rapport à une référence convenue au départ, puis nous déployons ce qui fonctionne.
Livrable : impact mesuré, prochaine feuille de route
Pourquoi Pareto
Le but n’est pas l’IA pour elle-même.
Il s’agit d’aider les institutions financières à passer à l’échelle : faire croître les revenus et la clientèle plus vite que les coûts, et être prêtes pour le prochain cycle de marché. Notre nom vient de Vilfredo Pareto, l’économiste qui commença à enseigner à l’Université de Lausanne en 1893, et nous travaillons selon deux de ses idées.
Le principe de Pareto
20%de l’effort
80%du résultat
Nous commençons par les quelques initiatives qui créent l’essentiel de la valeur, et laissons le reste pour plus tard.
L’efficience de Pareto
Win-winun optimum supérieur, atteint ensemble
Deux parties partant d’une position sous-optimale peuvent, en travaillant ensemble, réaliser une amélioration au sens de Pareto : créer davantage de valeur, de sorte que toutes deux s’en trouvent mieux et qu’aucune ne s’en trouve moins bien.
C’est ainsi que nous travaillons avec nos clients – en utilisant l’IA pour aider leur activité à se rapprocher de sa frontière efficiente.
À propos
Conçu par un investisseur, pour des investisseurs.
Karim travaille dans la gestion d’actifs suisse et internationale depuis 1997, soit près de 30 ans. En 2006, il a cofondé Hedge Invest Suisse, membre du groupe Hedge Invest SGR, qu’il a dirigée en tant que CEO jusqu’en 2016, tout en siégeant comme administrateur des deux fonds offshore de Hedge Invest. Auparavant, il a travaillé sur l’Antares European Fund, l’un des principaux hedge funds européens long/short actions de son époque, et comme risk manager chez BSI, Banca della Svizzera Italiana.
Depuis 2019, il fournit des services de consolidation et de conservation patrimoniale au sein de Bel-Fa SA, un family office de premier plan en Suisse italienne. Il a participé au groupe de travail du Canton du Tessin sur le développement de la place financière locale, écrit et intervient sur les investissements alternatifs depuis 2001, et a soutenu des projets entrepreneuriaux tels que TimeRepublik.
- Depuis 1997dans l’asset et le wealth management
- CFAcharterholder depuis 2003
Partenaires stratégiques
Un réseau choisi de spécialistes que nous associons à un projet lorsqu’il le nécessite.
LFG Family Office
Gestion de fortuneFamily office suisse surveillé par la FINMA, dédié à la gestion et à la supervision indépendantes de patrimoines complexes.
CubeFinance
Logiciels financiers et IAPlus de 20 ans de développement de logiciels, de calcul haute performance et d’outils d’IA pour la gestion d’actifs, la compliance et le risque.
Freya Solutions
Coaching de start-up et de dirigeantsGouvernance et mentorat pour les fondateurs et les équipes de direction, avec un accent sur l’IA et la blockchain.
Lakes Capital Partners
Conseil en hedge fundsRecherche et due diligence sur les gérants de hedge funds, appuyées par plus de 30 ans d’expérience cumulée dans le secteur.
Lexify
Juridique et complianceBoutique juridique et de compliance à Lugano et Dubaï : licences FINMA, compliance externalisée, LBA et réglementation de l’IA.
Studio Priori
Conseil stratégique et d’entrepriseCabinet de conseil milanais fondé par le Prof. Marcello Priori : business plans, évaluations, fairness opinions, M&A et finance d’entreprise.
Linkfloyd
Marketing et communication digitaleIA générative, marketing et communication digitale, avec des campagnes en Suisse, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Amérique latine.
Contact
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