Herramientas de business intelligence
IA que analiza a sus clientes, mercados y competidores y convierte las señales en prioridades claras: qué clientes desarrollar, qué productos impulsar, qué riesgos vigilar.
Trabajamos con
Asset managers
Wealth managers
Single & Multi-Family Offices
Organizaciones financieras
Focus
Los pocos proyectos de IA que hacen avanzar el negocio.
Toda institución tiene decenas de posibles proyectos de IA. Unos pocos se sitúan en la frontera: el mayor crecimiento por el esfuerzo que requieren. Primero identificamos esos, los desarrollamos y dejamos el resto para más adelante.
- En la frontera (eficientes en el sentido de Pareto): desarrollar primero
- Dominados por una opción mejor: aplazar o descartar
Su frontera de ParetoILUSTRATIVO
Servicios
Inteligencia para decidir, planificación para crecer, automatización para escalar.
Nuestro trabajo se sitúa en la intersección entre experiencia financiera, datos, tecnología y diseño del modelo operativo. Acompañamos el proyecto desde la primera idea hasta un sistema que sus equipos utilizan a diario.
Planificación del crecimiento y del desarrollo
Herramientas de planificación que modelan escenarios, dimensionan oportunidades y convierten la estrategia en una hoja de ruta con objetivos que sus equipos pueden seguir.
Flujos de trabajo agénticos
Agentes de IA que asumen análisis, reporting, onboarding y otras tareas de varios pasos, para que usted pueda atender a más clientes sin aumentar la plantilla al mismo ritmo.
Integración y modelo operativo
IA integrada en sus sistemas centrales, datos y controles, con la gobernanza y las formas de trabajo que le permiten escalar entre equipos después del piloto.
Enfoque
De la experimentación a resultados medibles.
La mayoría de las instituciones han realizado pilotos de IA. Pocas los han convertido en resultados. Seguimos tres pasos, y cada uno termina con algo que usted puede medir.
Encontrar dónde la IA crea valor real
Mapeamos procesos y decisiones, dimensionamos la oportunidad e identificamos los pocos casos de uso que aportan la mayor parte del valor.
Resultado: mapa priorizado de casos de usoIncorporarla a su forma de trabajar
Diseñamos e implementamos el sistema dentro de sus procesos, datos y controles existentes, junto con sus equipos.
Resultado: un sistema operativo en producciónDemostrar el resultado
Medimos el tiempo ahorrado, la calidad y el crecimiento frente a una línea de base acordada de antemano, y después escalamos lo que funciona.
Resultado: impacto medido, próxima hoja de ruta
Por qué Pareto
El objetivo no es la IA por sí misma.
Se trata de ayudar a las instituciones financieras a escalar: aumentar ingresos y clientes más rápido que los costes, y estar preparadas para el próximo ciclo de mercado. Nuestro nombre proviene de Vilfredo Pareto, el economista que comenzó a enseñar en la Universidad de Lausana en 1893, y trabajamos según dos de sus ideas.
El principio de Pareto
20%del esfuerzo
80%del resultado
Empezamos por las pocas iniciativas que crean la mayor parte del valor y dejamos el resto para más adelante.
La eficiencia de Pareto
Win-winun óptimo superior, alcanzado juntos
Dos partes que parten de una posición subóptima pueden, trabajando juntas, lograr una mejora de Pareto: crear más valor de modo que ambas estén mejor y ninguna esté peor.
Así trabajamos con nuestros clientes – utilizando la IA para ayudar a su negocio a acercarse a su frontera eficiente.
Quiénes somos
Creado por un inversor, para inversores.
Karim trabaja en la gestión de activos suiza e internacional desde 1997, casi 30 años. En 2006 cofundó Hedge Invest Suisse, parte del grupo Hedge Invest SGR, y la dirigió como CEO hasta 2016, siendo también consejero de los dos fondos offshore de Hedge Invest. Anteriormente trabajó en el Antares European Fund, uno de los principales hedge funds europeos long/short de renta variable de su época, y como risk manager en BSI, Banca della Svizzera Italiana.
Desde 2019 presta servicios de consolidación y tutela patrimonial en Bel-Fa SA, un family office de referencia en la Suiza italiana. Participó en el grupo de trabajo del Cantón del Tesino sobre el desarrollo del sector financiero local, escribe e interviene sobre inversiones alternativas desde 2001 y ha apoyado proyectos de capital riesgo como TimeRepublik.
- Desde 1997en asset & wealth management
- CFAcharterholder desde 2003
Socios estratégicos
Una red seleccionada de especialistas que incorporamos a un proyecto cuando lo necesita.
LFG Family Office
Wealth managementFamily office suizo supervisado por la FINMA para la gestión y supervisión independientes de patrimonios complejos.
CubeFinance
Software financiero y de IAMás de 20 años desarrollando software, computación de alto rendimiento y herramientas de IA para gestión de activos, compliance y riesgos.
Freya Solutions
Coaching para start-ups y directivosGobernanza y mentoring para fundadores y equipos directivos, con foco en IA y blockchain.
Lakes Capital Partners
Asesoramiento en hedge fundsAnálisis y due diligence de gestores de hedge funds, respaldados por más de 30 años de experiencia conjunta en el sector.
Lexify
Legal y complianceBoutique legal y de compliance en Lugano y Dubái: licencias FINMA, compliance externalizado, prevención del blanqueo de capitales y regulación de la IA.
Studio Priori
Asesoramiento estratégico y corporativoFirma de asesoramiento de Milán fundada por el Prof. Marcello Priori: planes de negocio, valoraciones, fairness opinions, M&A y finanzas corporativas.
Linkfloyd
Marketing y comunicación digitalIA generativa, marketing y comunicación digital, con campañas en Suiza, Europa, el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina.
Contacto
Planifiquemos cómo la IA puede escalar su negocio.
Cuéntenos sobre su institución y el desafío que tiene en mente. Respondemos en un plazo de dos días hábiles.